Волшебный мир полон небывалых тайн, удивительных загадок и чарующего колдовства! Но не все так просто в магическом лесу, куда попадает мальчик Серёжа, приехавший в деревню на время каникул.

Этот лес таит опасность для мальчика, потому что в лесной чаще обитает нечистая сила. Но не все представители нечистой силы творят зло. Так Леший и Водяной стали добрыми благодаря Машеньке. Ведьма Варвара и её хитрый помощник кот Микошка не желают с этим мириться. Варвара хочет избавить лес от добра, а особенно – от своей младшей сестры, Машеньки.

Храбрый Серёжа нарушает планы ведьмы Варвары, и в этом ему спешат помочь хорошие друзья: знакомые персонажи по-новому оживают на страницах книги. Благодаря своему увлекательному приключению мальчик узнает, что такое настоящая дружба, учится бескорыстно помогать и верить в то, что смелые поступки способны победить даже самое опасное коварство.