Кенджи открывает глаза на берегу реки. Он выглядит как нищий и не помнит о себе ничего, кроме собственного имени. Кто он такой и почему его терзает ощущение нависшей над ним смертельной угрозы? Вскоре юный бродяга узнает о себе еще кое-что: он умеет сражаться и делает это куда лучше многих благородных воинов. Этот талант может спасти ему жизнь в империи, раздираемой на части враждой влиятельных Домов и атаками демонов. Присоединившись к опасной миссии императорского посланника Юмы Сато, Кенджи узнает о Пепельном Короле – легендарном владыке демонов, поклявшемся истребить род людской. Это имя отзывается в сердце юноши болью… и чуждыми, пугающе реалистичными видениями. Теперь, чтобы узнать правду, Кенджи нужно отправиться по следу могущественного демона…